Andrea Todaro
CONSULENTE FINANZIARIO
Iscrizione all'albo dei consulenti finanziari n. 2108 del 17/01/2023
Andrea Todaro
CONSULENTE FINANZIARIO
Iscrizione all'albo dei consulenti finanziari n. 2108 del 17/01/2023
Chi sono?
Ho alle spalle circa 10 anni di carriera bancaria in cui ho seguito la gestione dei portafogli d’investimento, ho fatto esperienza nell’ambito dei crediti sia su privati che su aziende e nell’ultimo periodo sono stato direttore di una filiale.
Già mentre andavo all’università la finanza mi affascinava molto, tanto da frequentare parallelamente al mio corso di economia, dei corsi di trading sui mercati finanziari. Metto a disposizione delle persone sincerità, passione, ascolto, disponibilità, impegno, disciplina e formazione.
Faccio quello che dico e dico quello che faccio.
Perchè faccio questo lavoro?
Ho scelto la libera professione per poter seguire i miei assistiti sotto ogni aspetto e diventare il loro punto di riferimento per la gestione delle proprie risorse e per la realizzazione dei propri obiettivi.
Nella nostra realtà, a differenza di quella bancaria tradizionale, c’è un rapporto win-win con il proprio assistito perché l’unico interesse è il suo.
L’architettura aperta, slegata delle logiche di prodotto mi permette di poter soddisfare tutte le richieste che vengono fatte.
Interpreto il mio lavoro come una missione, perché penso che avere al proprio fianco per le scelte importanti della vita sempre la stessa persona, che conosce quali sono le esigenze del proprio cliente abbia un valore che nessuna banca può dare, il valore della relazione.
Perché mi avvalgo di un team di professionisti?
Reid Hofmann, uno dei fondatori di LinkedIn, disse, non importa quanto sia brillante la tua mente o strategia, se stai giocando una partita da solo e sei contro una squadra, perderai sempre.
Lavorare in team ci permette di per poter fornire al cliente competenze trasversali e non lasciarlo mai da solo.
Posso contare sull’esperienza e la professionalità di Luca De Paoli, in azienda da circa 15 anni, con un passato in altre importanti banche private, considerato da CitiWire tra i top 50 consulenti finanziari nel panorama italiano.
A seguire le orme di Luca, insieme a me, Debora Platinetti, laureata in Management e Finanza, che collabora nel team da oltre 5 anni, iniziando con uno stage universitario, successivamente come assistente di Luca e dopo aver passato l’esame di iscrizione all’Albo come membro del team. Insieme a noi, Federica Torazza, che dopo 10 anni di esperienza in banca, ha deciso di intraprendere la libera professione e unirsi alla nostra squadra. Questa scelta per garantire ai clienti una maggiore personalizzazione e rispondere a tutte le loro esigenze.
Per poter appoggiare e consigliare gli assistiti in tutti le occasioni, collaboro con professionisti esterni di diversi settori che forniscono servizi consulenziali a 360°.
Che cos'è un patto di servizio?
Come lo faccio
SERVIZI OFFERTI
Servizi base
Analisi bilancio personale
Pianificazione personalizzata degli investimenti
Personalizzazione del monitoraggio periodico e reportistica
Servizi bancari e di pagamento
Analisi investimenti presso altri istituti
Servizi evoluti
Protezione del patrimonio personale e famigliare
Pianificazione successoria
Passaggio generazionale
Pianificazione finanziaria per il raggiungimento di obiettivi
Monitoraggio del patrimonio immobialiare
Servizi di corporate advisory
Servizi legali, fiscali e fiduciari
Chi si rivolge a me
FAMIGLIE
per pianificare il proprio futuro e quello dei propri figli
IMPRENDITORI
per un supporto concreto ed efficace alle loro attività
AZIENDE
per la gestione di esigenze di breve e lungo periodo
LIBERI PROFESSIONISTI
per creare collaborazioni di successo per i propri assistiti
ENTI
per la gestione dei propri beni e dei propri patrimoni
Benefici per i clienti
Come puoi fare la tua parte nel patto?
In cambio ti chiedo sincerità, trasparenza e disponibilità al dialogo. Tempo da dedicare alla nostra consulenza, adeguato alle esigenze definite insieme.
Ti chiedo di tenermi informato su dubbi e perplessità che possono emergere, senza lasciarli in sospeso, così da non generare incomprensioni.
Le tue referenze non sono semplici contatti, ma un gesto di fiducia che nasce da ciò che abbiamo vissuto insieme.
Se ti sei sentito ascoltato e accompagnato, sarà naturale desiderare lo stesso per chi ti sta a cuore.
Per me, essere presentato al tuo mondo come una persona di fiducia è il riconoscimento più prezioso.
Quali persone della tua sfera di conoscenza pensi possano avere bisogno della mia disponibilità e professionalità?
